第196章 我全都要
纽约,洛克菲勒中心。
帕拉丁投资所在的楼层里,米洛移步到显示器前观看数据。
显示器荧幕上呈现的是菲利普斯石油近半年以来的股票走向。
他并不是资本运作的高手,他也没有这个行业的相关学历与经验,但这并不能阻止他涉足资本领域。
他能开挂。
但在涉及到真正的资本运作,比如收购和吞并某些公司时。
他的挂用处就没那么大了。
好在他可以雇佣这方面的专家,不需要亲力亲为。
他的作用是掌舵,他能看到其它资本家看不到的未来,这个巨大优势足以抵消他的生涩。
“老板,今天开市后堪萨斯印第安银行抛售0.15%菲利普斯石油股份,数量有三百万股左右,每股15.64美元,我们买入后股价稍微上涨,不过市场上的挂单在增多,交易却不活跃,股价已经回落下去。”尼尔森报告了一个重要消息。
在美国,股票交易的最小单位是一股,而不是“手”。
所以有时候,在美国购买一股股票可能产生的交易成本(如券商佣金和平台费等)可能会相对较高,有时甚至会超过一股股票的价格。
“我们目前持有了多少股份?”米洛问尼尔森。
“32.1%!”尼尔森语气略有亢奋。
和以往化身掠夺者、屠夫不同,这次在收购菲利普斯石油这件事上面。
属于真正的资本运作,尼尔森觉得是时候展现自己真正的技术了。
因为这是老板不擅长的,老板还是更擅长战略和金融掠夺。
想要收购一家能源巨头,投入资金肯定是天文数字。
此刻尼尔森像是闻着腥的猫,激动的忘乎所以,他渴望进入资本市场,如同足球明星踏上绿茵场,他具备资本运作的天赋与激情,也有成功捕获猎物的野心。
“你们的效率很高,做的很不错!”
米洛赞许的点点头。他通过赫伯特的帮助,成功拿到27%左右的股份。
拿到手以后,表面上他只是想要成为菲利普斯石油的股东之一,分享能源行业的荣光。
所以很长一段时间里,这些股份他拿到了并没有增加。
这主要是为了让某些人松一口气。
而实际上,米洛当然想将整个菲利普斯石油置入囊中。
因此亚洲那边的事情结束以后。
米洛便开始让尼尔森他们,在暗地里默默操作。
不断的买入菲利普斯石油的股份,以至于现在他持有这家公司的股份都已经超过32%。
“菲利普斯石油的高层经营不善,今年第一季度的报表在这个月初公布,旗下业务全部在亏损,小股东都不愿意长线持有。”
帕拉丁投资的副经理威廉笑着解释:
“市场上的卖出挂单在激增,成交量却少的可怜,即使我们大笔买进,股价也不曾剧烈变动,按照这样的速度,我们最多下个月就能发起全面要约收购。”
其实他们操作时都小心翼翼,股价跌时才会出手,上涨时他们一般都按兵不动。
买入节奏控制的非常好,而且每日的成交量全都控制在一定范围,以防买盘过大推高股价。
“要约收购一旦开始,股价肯定暴涨,到时要比拼财力。”米洛这么说是有缘故的。
美国制定有《威廉姆斯法》,其立法的目的是为了规范要约收购,明确收购的程序和信息披露的要求,使股东有充分的时间来了解收购方的背景、收购意图和对目标公司的影响,以便于做出正确的决策。
要约收购属于强制性,他要依法公开并购计划,向全体股东发布并购公告,公告里真实披露自己的公司信息,还要详细阐明收购完成后的发展战略,这是为了保障中小股东的权益。
这个时候,一般来说上市公司的原董事局会不惜一切代价捍卫控制权,向米洛发起反收购战。
他们的做法无一例外,都是投入重金抬高股价,假如米洛弹药短缺,收购就会失败。
不过即使失败也不要紧。
狙击者一旦发起全面邀约收购,几乎无法反制,收购成功他们彻底掌握目标公司,收购失败他们抛售离场,股价已经被他们炒起来,抛售绝对不会亏损!
所以在米洛控股35%之前,属于秘密吸纳阶段,只要小心操作,菲利普斯能源的股价不会大幅上涨。
而当全面要约收购发起时,可以说资金就是弹药。
弹药充足,这场战争才能胜利。
“我们的流动资金还剩多少?”
米洛提出问题。
近半年以来,虽然在亚洲收获甚丰。
总利润超过一百二十亿美元,但期间他的投资动作也没停过。
又买mca,又买tbs剩下股份,就算其中一部分是股份交换,但还有一些需要现金支付。
关键是在菲利普斯能源和小棒那些股份上面,米洛费了将近二百六十亿美元。
他当然没有这么多的现金,不过好在他名下现在拥有着众多值钱的企业。
光是一个雅虎,就可以为他带来不少的贷款。
何况一直以来,他都和波士顿第一国民银行、富国银行、曼哈顿大通银行,甚至大摩小摩的关系都很良好。
贷款很容易。
而且并购贷款本身就是美国银行的重要业务。
这次的贷款,涉及到的资金超过一百五十亿美元。
米洛的自有资金不到三十亿,不到最后阶段他不会轻易动用。
所以最后还是要寻求并购贷款支持,银行们也一定会很乐意。
因为就算菲利普斯石油再怎么亏损,它也是行业巨无霸之一。
它市值三百五十亿美元,但总资产就超过三百亿美元。
米洛有还款能力。
再说了,在美国市场,每一场收购行为,收购方的自有资金往往只占总收购金额的10%。
其余90%都是通过融资解决,融资渠道有两种,一是银行贷款,二是发行并购债券。
米洛这次也准备这么干,收购成功他慢慢偿还债务。
假如收购失败,他会把股权转让给银行,目的是把风险转嫁出去。
只不过计划永远不如变化。
米洛打算再等一个月,才开始对菲利普斯石油进行全面邀约收购。
可是1997年5月10号这天。
美国能源界发生的一件大事,却让他不得不提前开始入场。
因为这一天,美国另一家能源巨头。
康纳石油公司突然对外宣布,发起对菲利普斯石油的全面要约收购。
他们提出用16.8美元一股的现金,或者用康纳公司的0.7股置换一股菲利普斯石油的股票。
康纳石油公司是全美排名第七的能源公司。
在股市上,市值超过四百五十亿美元。
一股康纳公司的股票,价值二十五美元左右。
康纳石油的0.7股相当于17.5美元。
比正常情况下股价15-16美元左右浮动的菲利普斯石油值钱多了。
而且康纳石油盈利状况很好,连续五年利润都在十亿美元以上,有着大量现金储备。
于是收购消息一出,两家公司的股票全部应声而涨。
一天时间,康纳石油股价上涨8%。
菲利普斯更离谱,一天时间股价上涨12%。
当然,康纳石油也随之调整收购价格。
现金收购溢价5%,股票置换比例维持不变。
事发突然,年轻的帕拉丁投资被弄得有些灰头土脸。
前几天把握十足,对米洛说下个月就可以发动全面要约收购的威廉和尼尔森。
在十一号这天,米洛临时召开紧急会议的时候,都有点不敢看老板的脸。
“康纳石油持有多少股份了?”
会议室里,听到老板的声音。
尼尔森看了看资料,硬着头皮说,“截止今天中午休市,康纳石油对外公布已经持有菲利普斯38.56%的股份。”
“我们呢?”
“32.5%。”
“看起来要输了?”
会议室里一阵沉默。
米洛其实知道,就算康纳石油收购成功,自己也不能算是输了。
他持有的32.5%菲利普斯石油股份,那是实打实的股票。
康纳石油收购成功,他这些股票也会按照相应比例转变成新公司的股票。
而且因为康纳石油更值钱,两家公司合并以后新公司的市值。
一定会比原本两家公司加起来的更加值钱。本来康纳石油450亿左右,菲利普斯360亿左右。
加起来810亿美元市值,但合并后市值可能就可以超过一千亿美元。
米洛原本价值一百二十亿美元左右的股票,甚至可能在今年内增值到两百亿美元以上。
从这个角度来看,他是狠狠赚了一笔。
这么多股票,也能让他在新公司内部最少占据两个以上的董事会席位。
但他原本想独自掌控一家能源公司的多想法,大概率会落空。
这些米洛其实都知道,在场的人当然也清楚。
不过他们都看得出米洛有些不高兴。
所以没人敢出来说其实米洛没亏,反而还狠狠赚了一大笔。
“尼尔森,如果我们以白武士的身份出来和康纳石油竞争。那我们大约需要付出多少钱才能击退康纳石油?”
米洛突然看向尼尔森。
这就像在森林里打猎。
米洛本来已经盯上一头肥美的小鹿,打算马上把它猎到手。
结果他都还没开枪,旁边就有其他猎人一枪射出去,命中小鹿的腿。
米洛这时候有两个选择,一个是出来说这鹿他也有份,打到了必须分他一点。
因为他有枪,对方大概率会同意。
还有另一个选择,那就是出来抢鹿,看谁动作更快。
或者干脆——
“假如,我是说假如,尼尔森,如果我们现在同时对康纳石油和菲利普斯出手,需要多少资金?”
或者干脆直接把小鹿和抢鹿的猎人一起干掉。
那就全都是他的了。
尼尔森和威廉,显然都十分惊讶于老板的大胆想法。
同时对菲利普斯和康纳石油出手?
就算老板已经持有菲利普斯32.5%的股份。
想做到控股的50.1%,算上溢价和双方竞争。
尼尔森快速给出几个数字:“三百亿美元,到三百五十亿美元左右。”
他说:“如果康纳石油决心和我们一斗到底的话,那需要的资金可能需要四百亿美元以上。”
这是同时对两家公司出手需要的资金。
四百亿美元都保守了。
“那就这样吧。”
米洛站起来,下定决心,“对外公布,我们也对菲利普斯石油发起全面要约收购。同时对康纳石油采取同样措施。”
“至于资金,一半向银行寻求并购贷款。剩下的一半,以我在雅虎和帕拉丁传媒的股份做抵押,进行抵押贷款!”
尼尔森和在场众人多少有些倒吸一口冷气的感觉。
因为老板的决定,意味着他要破釜沉舟入场了。
这是老板想拿他的大半副身家来发起的一场惊天收购案。
时间进入五月中旬。
一场意外、惨烈、迅如雷霆、吸引全美国目光,牵动道指十多间企业的股票市场狙击战突然间打响。
即使博弈的双方,米洛与康纳石油的董事会也没有料到,他们的这场商业行为引发的地震有多少恐怖。
这场战役的开端,其实是从5月10号开始。
那天康纳石油针对菲利普斯发布要约,以高出停牌价5%的要约价进行部分收购。
此次要约达成的条件是收过50%的控股线,要约期持续一个月。
康纳石油原有的菲利普斯持股比例是34.5%,要约比例是15.5%,需动用资金55亿美元或者相应股票。
一般来说,收购人发布要约后,被收购企业的股价会持续上涨,尤其是敌意收购,投机者会疯狂炒作,哄抬股价试图套利。
但是在头一天上涨12%以后,后面几天菲利普斯的大股东们都不曾采取防御措施。
甚至没有在媒体上发表任何关于菲利普斯的言论,这导致市场给予菲利普斯悲观的走势。
要约的头一周,菲利普斯股价一直在上下波动,振幅不明显。
全美国媒体的财经砖家纷纷预测,菲利普斯已是康纳石油的囊中之物。
等到要约期结束,收足50%的控股权应该不是难事。
初期这桩收购并没有触发市场动荡,仅仅引来人们的好奇八卦。
“合并以后的新公司规模能进前五嘛?”
“米洛·布莱克本不是被收购公司的大股东吗?他怎么不发一言?”
以及菲利普斯内部员工的争论。
“康纳石油效益更好,我们被收购以后待遇能增加吧?”
“狗屎!康纳石油的薪酬出了名的差,我们要是被收购了,作为被收购者,只会更惨!”
“……”
热热闹闹好几天,但因为没人回应。
所以影响也就局限在股民们和能源行业相关从业者们里面。
但是,在5月18号这天晚上。
情况开始变化。
全体美国人,全体美国媒体。
包括那些娱乐狗仔们的注意力,都转移到了这件事上面。
“我的名字是战士和勇士的意思,所以我很乐意作为白武士帮助菲利普斯石油。”
这天上午,经常出现在媒体上面。
但却很少接受采访的米洛,突然在cnn电视台露面。
和他一同出现的,还有菲利普斯石油的首席执行官詹姆斯·穆维。
目的是造势!
詹姆斯·穆维在电视上,感情十足的开口:
“菲利普斯石油是一家拥有百年历史的能源公司。它在美国的能源史上,有着浓厚的一页。我二十岁就加入了这家公司工作,我对它饱含感情。但现在,有外来者把它们贪婪的目光盯上了我为之奋斗一生的菲利普斯。我将坚决捍卫菲利普斯的管理权,不使其被资本贪婪胁迫。”
“我本人拥有超过三十年的能源行业管理经验,非常适合菲利普斯的发展需要。相比本次收购方康纳石油,我有理由相信他们的收购是以资本炒作为目的,这会严重扰乱公众的能源需求。”
“同时我要提醒菲利普斯全体股东,康纳石油每股17.5美元的要约价远远低于菲利普斯的真实价值,我在此呼吁全体股东,不要接受康纳石油的收购建议!”
呼吁意味着哄抬股价,但假如詹姆斯·穆维仅仅只是呼吁,而不采取实质性的措施,即使菲利普斯股价上涨,过几天也会回落。
“身为菲利普斯的首席执行官,我代表菲利普斯在管理层和广大员工,邀请了菲利普斯的第一大个人股东米洛·布莱克本先生加入保卫菲利普斯石油的战斗。”
詹姆斯·穆维在电视上图穷匕见,把一切的幕后主持者米洛推了出来。
寒暄介绍后,米洛微笑着开口:
“我本人在菲利普斯石油的持股比例是33.8%,我将于今日正式公布针对菲利普斯的反向收购要约,我以每股18.5美元,溢出昨日停牌价13%,收购17.2%的菲利普斯股份,要约期持续一个月!”
这是米洛针对康纳石油收购的第一套组合拳。
以18.5美元的价格收购17.3%,需要动用资金六十五亿美元左右。
这个投入,米洛完全可以承受,但是对康纳石油来说却是一次强有力的打击。
首先康纳石油必须加注筹码!
米洛一旦宣布反收购要约,菲利普斯的股价会像坐火箭一样往上窜。
如果康纳石油不加注,那康纳石油完不成要约。
米洛顿了顿,继续在电视上说:
“另外我决定入股康纳石油,于今日向市场联合发布针对康纳石油的收购要约。以每股29美元的要约价,比例收购‘康纳石油’50%的股份,要约期持续一个月。”
发布会现场汇集了两三百位记者。
本来很激动,但他刚刚发言完毕,全场顿时一静。
接着巨大的声响从电视里都能听见。
提问者络绎不绝。
“布莱克本先生,你收购康纳石油是报复行为吗?”
“投资行为更多一点!”米洛在电视上回答说:
“就像我投资菲利普斯一样,我收购康纳石油一样也是投资。能源公司的盈利向来非常稳定,我看好这个行业的发展前景!”
发布会的新闻传开后,发酵速度传播惊人。
半天就搞的全美皆知。
往常哪家企业被收购,大部分美国人,都会抱着看热闹的心态。
有的连看也不看,因为他们看不懂。
但是这一次,因为有米洛的参与。
而且涉及到的金额极为庞大,于是引得全美都疯狂围观追看起来。。
(本章完)
第196章 我全都要
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