二郎真君和大圣战了三百多个回合，还是没有分出胜负。于是二郎真君抖擞身子，摇身一变，变得身高有万丈，两只手里举着三尖两刃刀，就好像华山顶上之的山峰，青面獠牙，一头红色的头发，恶狠狠的照着大圣头上砍去，于是大圣也使了个神通，变得和二郎真君身子一样大，嘴脸也都一模一样，举着一根如意金箍棒，就好像昆仑顶上支撑天的柱子一样，抵挡住了二郎神。
    吓得那马、流两位元帅，战战兢兢的已经摇不动旌旗了；而崩、芭二位将君，怯怯懦懦的使不动刀剑了。
    这边的阵上，康、张、姚、李、郭申、直健，都传下号令，开始派出那些小神，向着美猴王的水帘洞外面，操纵着手下的鹰犬，搭弩张弓，一齐掩杀上去。
    可怜那被冲散的四位妖猴大将，还被捉拿走了灵怪二三千数！那些妖猴，全都抛下兵器丢了盔甲甲；跑的跑，喊的喊；上山的上山，回洞的回洞，四散奔逃。就好像被夜猫惊飞的睡着了的鸟儿，非得到处都是。二郎真君的一群兄弟取得大胜。
    而与二郎真君变做法天象地的规模战斗的大圣，正在战斗的时候，忽然看见自己一方的妖猴被吓得到处逃跑，自然觉得有点心慌，于是便收了法象，打了一棍准备抽身就走。
    二郎真君见他败阵要逃，于是大步赶上喊道：“妖猴哪里逃？你还是趁早投降的好，还能饶你性命不杀！”大圣不再恋战，只想要逃回水帘洞。
    靠近洞口的时候，正好撞上康、张、姚、李四太尉、郭申、直健二将军，一起率领着一群天兵挡住他道：“你这泼猴，往哪里逃！”
    大圣乱了手脚，就把金箍棒变作一根绣花针，藏在了耳朵内，摇身一变，变作了一个麻雀儿，飞到树梢头停住身形。
    二郎神的六个兄弟，慌慌张张的跑前跑后找不到他，一起大声喊道：“让这妖猴跑了，又让这妖猴跑了！”正嚷嚷着的时候，二郎真君到了，问到：“兄弟们，追到哪里那妖猴不见了？”
    一群天兵道：“刚才在这里围住了他，结果一眨眼就不见了踪影。”
    二郎瞪圆了凤眼一看，就看见大圣变成了麻雀儿，正站在树枝上，于是就收了法象，丢开神器，卸下弓箭，摇身一变，变作了个饿极了的老鹰，抖开翅膀，飞过去和他扑打起来。
    大圣见了以后，嗖的一声展翅飞了起来又一次离开，变作一只大鹚鸟，向着天空飞去。
    二郎真君见了，急忙抖抖羽毛，摇身一变，变作一只大海鸥，钻上云霄来啄他。
    大圣于是又将身子落下，进入山涧之中，变作一条小鱼儿，游到水很深的地方。
    二郎真君赶到山涧边，不见了他的踪迹，心中暗想道：“这猢狲一定是下水去了，既然下水那一定是变作了鱼虾一类的。等我再变个天敌拿下他。”
    果然一变变作了个鱼鹰儿，飘荡在下游的水面上。等待一小会儿，就看到那大圣变的鱼儿，正在顺着水游下来，他忽然看见一只飞禽，好像青鹞，但是羽毛确是一片都不是青色的；好像鹭鸶，头顶上又没有标志性的漂亮羽毛；好像老鹳，但是腿又不红：“想来是那二郎神变化了在等着我呢！”急忙转头，准备打个水花就离开。
    二郎真君看见了后思索道：“打水花的那条鱼儿，好像鲤鱼，但是尾巴不红；好像鳜鱼，但是花色的鱼鳞又不见有；好像黑鱼，但头上没有星形斑块；好像鲂鱼，但是鳃上又没有钩针。
    他怎么见了我就回去了，一定是那妖猴变的。”