且说曹真闻长安失陷，曹洪撤兵，急急采纳邓艾之计，延小路走散关。前队方出路口，杀出一彪军马，曹真大惊：“我命休矣！”郭淮道：“敌军队伍不齐，并非精兵，且先一战也！”遂挺枪杀出。迎面一个将军截住，却认得是前番汉中交手的马超部将穆弘。两个交马十数回合，孙礼见郭淮不能取胜，亦骤马上前相助，穆弘遮拦不住两个，回马便走。那部下军卒才数百人，虽然占据了地形，被曹军一阵冲散，都走上关卡去了。曹真整顿大队到关下，郭淮道：“敌军占据散关，我等不可久留，当速速渡过渭水，再打探两边消息。”曹真从之，叫孙礼安排船筏，过了渭河，方才扎营，一面去渭北诸县催促粮草，一面探听消息。忽打探得，汉军分兵北进，已尽略西凉三十八县，唯有天水孤悬。曹真惊道：“敌军主将是谁？”探马曰：“正是马超马孟起。”曹真闻得“马超”二字，如头顶一飘冰冷水浇下，顿时有些透骨寒意。忙叫探马再细细打听。
    原来马超在刘备面前坚决请令，遂引马岱、施恩、穆弘、穆春、李恢、费袆，并西凉降将韩德，率领本部军马一万余人，从下弁、武都，取洮阳进军。那凉州刺史，便是杨帛，整备军马，欲待相迎，结果被马超一战杀得大败。欲待奔回，谁知部下战将打虎李忠，便是昔日马超起兵反曹，临阵背反，断送西凉那个，却又再次倒戈，关闭了洮阳城门。于是杨帛与部将梁宽、姜叙等尽皆战死。所部军士，降者太半。马超进了洮阳，因恨李忠背反，欲杀之。施恩、穆弘、穆春劝道：“李忠昔日乃因曹操势大，而中杨帛之计，故不得已而降。今日献了洮阳，立下大功，足以折罪。将军欲建功业，当安人心，望恕其过。”马岱、费袆亦劝，于是马超重收李忠为部下。整顿军马，便欲北进。费袆道：“今有天水、南安、安定三郡，为雍、凉咽喉，可分兵取之，以为立足，进可席卷西凉，退可与陛下大军相联也。”马超道：“甚好。”遂令马岱、韩德、穆春、费袆分兵一半，攻取三郡；自与施恩、李恢、穆弘、李忠引一半军北进凉州。马岱道：“兄长深入凉州，只恐兵马太少。”马超哈哈大笑：“某自幼在凉州，今回归故里，是猛虎归山也。兵马多寡，岂在话下！”遂分兵而进。果然，马超所到之处，凉州地方，望风而降。又有昔日与马超共同起兵反曹，共是韩遂、杨秋等九部兵马；后被曹操施加反间计策，有相互残杀死者，有为曹操擒杀者，唯余杨秋、侯选二部幸存。看马超得刘备重任而来，遂引各部余众，一起归顺。又有羌胡部落，竞相效忠。未到一月，西凉皆定。马超麾下军马，平添二三万，且颇有精锐，正是蛟龙生角，猛虎出牙，实力大张。忽接到马岱传报，言攻克南安、安定二郡，却在天水受挫。马超便教施恩、侯选镇守西凉，自与李恢、杨秋、穆弘引军二万，再回师天水。
    原来马岱、费袆引军往三郡进发，那南安太守杨陵，乃是杨帛族弟，闻汉军来，为报兄仇，点兵守城。谁知部下偏将，却是韩德长子韩瑛，得了韩德密信，乘杨陵不觉，背后一刀砍死，开了城门，放进马家军，马岱遂兵不血刃，得了南安。费袆道：“今得南安，当进天水、安定二郡。”马岱道：“天水近，安定远，先取何处？”费袆道：“天水近，必然有备，我等偏生先取安定。”遂留穆春引军三千，在南安作出进逼天水之势，只叫守城。马岱、费袆、韩德引军五千，从背后抄袭安定。那安定太守崔谅，原以为汉军必先攻克天水，才会前来。不防骤然之间，兵临城下，顿时大惊。又兼韩德、马岱在西凉素有威名，于是举城投降。正相庆贺，人报天水曹军攻打南安，城池复失。马岱大惊。
    原来天水太守马遵，先听得马超起兵攻略西凉，又闻马岱分兵打下南安，便自准备。忽然又听说汉军绕过本郡，攻取安定去了，急急招属下商议。却有本郡一个少年，名叫姜维，字伯约，平时颇好讲论兵法，又善用一条银枪，虽然年幼，在本郡颇有贤名，任从事之职。当下对马遵道：“贼军处处分兵，是自恃勇武。然其大队迂回安定，我当以本郡为依托，发兵反收复南安，如此则贼军后路断绝，必然自死！”马遵道：“只是我天水兵马，不过三四千人，如何有力反攻南安？”姜维道：“兵不在多，在其用也。太守与某二千军，保取南安来献！”马遵踌躇再三，乃拨与姜维二千军，尹赏、梁绪为副，前出作战。
    姜维出了城，谓尹赏、梁绪道：“太守心下总是怕的，我等须得立些功劳，方教他宽心。我想贼军大举而来，必然气势旺盛，可以示弱诱之，然后引入伏击。”遂教二将各引六百军马，埋伏于郡府西边甘谷两侧，自引八百军，前往南安挑战。
    且说南安中，乃是韩瑛辅佐小遮拦穆春守把。忽闻有天水军不满千人，前来挑战。两个上城看时，只见天水军队伍不整，为头一个小将，不过十四五岁年龄。穆春冷笑道：“乳臭未干，还敢和爷爷交战。”遂对韩瑛道：“你守城，我去擒了这小儿回来。”韩瑛道：“马将军、费大人交代，守住城池便是功劳。”穆春不以为然道：“若是天水大军倾巢来，自然守城。现在不过**百兵丁，若还死守，岂不堕了威风。”韩瑛闻言，倒也觉有理。穆春又道：“我引一半军马出城交战，你守城。若有闪失，便来接应。”韩瑛答允。于是穆春引一千五百人马，提一口刀，杀出城去，口里喝道：“何方小儿，敢来犯俺地盘！”姜维绰枪在手，上前相应，两个战了十余回合，姜维拖枪就走。穆春大喝：“哪里去！”紧紧追来。姜维只顾奔走，两军前后相随，一直奔到甘谷山坡之前，忽然坡后鼓声大起，尹赏、梁绪引军两边杀出，姜维回马来战，穆春大惊，急急上前交手，不数合，遮拦不住，被曹军三面押杀，死者无数。穆春魂飞魄散，欲待走，后路已被切断，只得亡命奔入山谷旁边小路，姜维约住军马不赶。后面梁绪、尹赏上来道：“伯约神机妙算，名不虚传。只是这等草包，何不就势擒之，却把他困到山中？”姜维笑道：“擒他易如反掌，只是却得不了南安。我把他困在山中，然后示以兵势，他必然害怕，翻山逃回郡府，我却乘机如此如此”梁绪、尹赏皆叹服。于是姜维令梁绪引军一千，连夜前往南安城下埋伏；自带一百精兵，皆乔作穆春部卒打扮，却去山脊小路埋伏。又教尹赏带领余众，满山遍野，多扎营火，以为疑兵。那穆春白日一战，部下折损了三成，龟缩于山坳之中，到得夜晚，见满山遍野，营火如繁星密布，不由心惊胆战。却有心服喽啰道：“哥哥，兄弟探得山坳后面有条小路，通山脊，可从此处翻越，赶回城中也。”穆春道：“可有敌军？”喽啰道：“不曾有。”穆春大喜：“既然如此，可教全军整顿，即刻出发也。”于是千余军士，尽皆沿小路翻上山脊，方才出来，四下里锣鼓齐鸣，不知多少军马杀出，穆春惊得魂飞魄散，急急与众军连滚带爬，冲下山坡。只听得背后一片喊杀，正不知伏兵多少，穆春引军一气狂奔二十里，直待东方发白，方才暂定喘息。清点部卒，尚有七八百人，遂庆幸道：“还好还好。”正说之间，背后烟尘大作，穆春一惊，急急教加紧逃回城中。韩瑛在城头看见，急急开门放入。正乱之间，城外土丘之后，忽然旌旗摇曳，梁绪引军杀出。远远尹赏又带兵赶来。汉军正欲抵挡，跟随穆春进城的军士中间，忽然有百余人舞刀弄枪，自己杀起来。当头小将喝道：“天水姜维在此！汝等皆是朝廷士卒，不可降贼1一边叫，一边在人群中冲杀。穆春听得姜维，早已胆裂，却待回避，这时大队败兵刚刚进城，满地阻塞，躲闪不开，已被姜维马到面前，手起一枪，正中咽喉，穆春未叫一声，仰翻落马身亡。城中军马，顿时大乱，姜维杀了穆春，再到门口，枪挑钻打，杀散众军，开了城门。外面梁绪、尹赏分兵进城，汉军虽多，全无战心，韩瑛开西门走了，部下军士，有溃散者，亦有降者。这战姜维仅以二千军，无一昼夜，夺取南安郡城，自此威震关西。有诗赞曰：
    天水子弟真英才，弱冠擒贼扬边塞。虎胆敢向阵前争，奇伟当夸黄金台。
    姜维占了南安，谓梁绪、尹赏道：“南安虽占领，贼军大队已往安定去。无论成败，定要打我天水本郡。梁绪可引五百兵在此守城，牵制敌人，我与尹赏再回本郡伏击。只是敌军攻我安定之军，不比此处副贼，定然有备。因此我等不必回转郡府，径直往河口埋伏就是。”于是点起军马，再出南安，不回天水郡府，自从郡北抄小路，往长离川岸滨埋伏。
    再说马岱、费袆攻取安定，忽得韩瑛派遣小卒来报，说南安失陷，马岱惊道：“如此我军后路岂不断绝？”韩德道：“既然如此，我等可急回军击天水！彼主力在外攻取南安，天水郡府守备必然空虚，若是破得，南安还不是我的！”费袆道：“敌将既有智谋取南安，必非等闲，我等不可小看了。”马岱道：“可令韩瑛率领本部，牵制南安敌军；我等急行，直取天水可也。”费袆悄声道：“安定太守崔谅虽然归降我军，不知底细；可令其同行。此间交韩德将军镇守。”马岱道：“文伟所言甚是。”于是留韩德镇守安定，马岱、费袆、崔谅引五千军马，再从安定直取天水。沿途探马来报，都说天水郡府未见动静。马岱大喜，于是加紧督促诸军前行。行到长离川河边，便要渡河，费袆止之曰：“天水守军纵然不多，岂有毫无动静的道理？其中必然有诈。这长离川水流湍急，若是贸然渡河，万一敌军在西岸埋伏，我军分于两下，岂不为敌所乘？”马岱道：“既然如此，便先派遣五十名勇士，渡河打探。”哨探得对岸并无军马，马岱便教发兵渡水。谁知方才渡过一半，河东岸却杀声暴起，姜维威风凛凛，引军直突而出。汉军大乱，崔谅在军中，颤声道：“来者莫非天水姜伯约乎？”姜维厉声道：“背反之贼，也还记得我！”纵马直进，只一合，刺死崔谅。马岱大怒，提刀赶来，与姜维两个交锋数合，不分胜败。马岱悚然道：“俺正当盛年，不想竟胜不得这十四五岁的小儿！”再战数合，后面尹赏驱兵杀上。此时汉军留在河东岸的军马虽众，被突然袭击，早已慌乱。亏得费袆临阵机警，指挥军马，分头渡河，马岱亲自力战断后，且战且走，好容易渡过河来，损折了数百军马。
    费袆道：“如今既然渡过长离川，不如留军在此守把，困住敌军，大队却直取天水，把天水与南安两郡都夺了！”马岱然之，遂留八百步卒，扎营死守河岸，自与费袆提兵继续西进。谁知行无半日，人报“对岸姜维曹军，却扬旌往安定去了！”费袆大惊道：“天水敌情，尚是未知，韩德将军受安定，兵马不多，若是有失，我军补给断绝，尽饿死也。”遂只得回头，再渡过长离川，回救安定。姜维却又引军从别道自回天水。如此往复游击，汉军终是不得便宜。只好退守安定郡，一面飞书与马超相告。
    马超这边方定西凉，闻报大怒：“姜维小儿，胆敢伤我部将，某必杀之！”遂与杨秋、穆弘、李忠挥军直进。先到南安城下，韩瑛迎接上道：“姜维领兵，神出鬼没，只看扬旌往返，实不知所在。”马超愈怒道：“既然如此，某且去会他！”驱兵到城下，只见城上虚插旌旗，却不知多少兵马。正看之间，城西门大开，姜维一人一马，杀将出来：“马超匹夫，敢来战乎？”马超大怒，欲待出马，穆弘切齿道：“这厮杀我兄弟穆春，今日誓报此仇也！”挺枪杀出。姜维迎上，两个双枪并举，鏖战不休，马超也不禁暗自叫好。斗了十数回合，姜维虚晃一枪，回马便走。穆弘大呼：“哪里去！”紧紧追上。李恢谓马超道：“敌将惯用诡计，不可穷追也！”马超点头，却看姜维一骑已奔入城中，穆弘紧紧追赶，马超急叫：“穆弘将军不可中敌人诡计！”穆弘闻言，倒是一愣，旋即咬牙道：“不杀小子，誓不为人！”拍马赶上。马超看势头，只得指挥全军冲上。那穆弘看姜维匹马奔走进城，自己也紧紧相逼，城门前面居然无人守把，穆弘哪里管他许多，径直冲入，不防咯嗒一声，马脚一陷，竟坠入一个大坑之中。心下不由发慌，生怕伏兵杀出，只得舞枪乱刺。却没人来管。无一时，背后马超引军杀入城内，只听四面金鼓大作，火光冒出，浓烟滚滚。马超大惊：“原来是城内火攻！”众军一起鼓噪，纷纷争相出城，自己践踏。待得出城，却不见追杀。这时杨秋从城外迎上道：“马将军，方才火起之后，看敌将姜维，引二三百人，已经从东门出城了！”马超大为诧异，再点军入城看时，果然只是街巷几堆焦木，已然不见一个守兵。原来姜维因见马超此来势大，料定若分兵南安、天水，则两处皆不可守；于是主动放弃南安，回兵天水，以为长远之计。马超虽然一战取了南安，却是姜维自己弃守的；没能拿到一人一马，反被乱军之中，死伤了数十个军士，又扰乱半日，心下也是不悦，遂令先进城休息一日，再进取天水。
    次日，马超与李忠、杨秋、穆弘提兵东进，半途恰逢马岱、费袆引军前来汇合，费袆道：“天水城太守马遵，乃凡人也。唯从事姜维，虽然年幼，韬略满腹，本地人皆盛传，不可轻视也。”马超道：“某引数千军入西凉，纵横八百里，所到皆平。他纵然智勇，不过一黄口孺子，以区区天水之军，安足与我相抗衡！今番看某踏平天水，为穆春报仇！”两下合兵一处，共有马军五千，步军一万八千，浩浩荡荡，南进天水郡府。到渭水北岸列阵。那天水城中，不过四五千军马，马遵看得胆战心惊。姜维道：“太守休得惊惶，今敌军虽众，我天水城池坚固，粮草充实，长相对峙，马超军马既多，所耗必大。我等其士力疲乏，再设法袭其粮屯之处，则数万贼军，不战自乱也。”马遵意思稍舒。姜维又道：“敌军初来，锐气正盛。不可逆之。不如激怒之，引其攻打，待日暮泄气，再一击退之。”马遵然之，便教梁绪、尹赏引军出城，隔河破口大骂。马超看得咬牙切齿：“鼠辈敢如此嚣张！”遂令众将，分军渡河。费袆劝阻：“敌军用意激怒，显有图谋，将军不可冒失。”马超冷笑道：“前番在成都，众人多不信我，一旦得出樊笼，纵横无敌。今日岂有不乘势夺取天水之理！”费袆听得暗自心惊，不便再劝。马超大声发令，众将各自驱兵渡河，那梁绪、尹赏哪敢与西凉军交战，各自退回城中。马超遂把城围住，便令攻打。马遵、姜维与众官在城头督率士卒，竭力守御。因防具充分，故西凉军枉费气力，不得寸进。看看日暮，马超便令收军，忽然天水城东门大开，姜维跃马挺枪，引数百骑突出，劈面一枪，先挑死攻城将官，一边焚烧云梯。四周西凉军，尽被冲得四散。马超大怒，拍马而来，两个交无三合，姜维大败而走，沿城墙往南门去。马超冷冷带笑，穷追不舍，将到南门，忽然城头上梆子一响，数十名弓弩手乱箭齐下，马超不防之下，左肩中箭，顿时落马。姜维大喜，引军回头来杀马超，便看马超一声怒喝，翻身跃起，右手单挚长枪，点点到处，连刺杀六七人下马。姜维跃马到眼前，被马超将长枪掷出，姜维急急闪过，一枪刺下，马超亦闪开，右手一把捏住枪杆，用劲一夺，姜维毕竟年龄幼小，膂力不足，竟被拖得长枪脱手。马超得了枪，翻腕舞个花儿，又刺姜维来，姜维眼疾手快，拔剑抵挡。这时后面李忠引军赶来接应，姜维看不能胜，连呼可惜，自引军退入南门。马超受伤，却也不敢追赶，于是随李忠回，把军马退过渭水北岸扎营。
    当晚聚众商议，费袆道：“天水城池险峻，姜维又有计谋，急攻难下。若是把大军困顿一处，且不说敌军合围，单是粮草，便难以支持。以某之见，可分派军马，到渭南往东占据散关，以为陛下配合；一面留精兵于此地牵制天水人马，并经营安定、南安及西凉诸城。将军自提大军，相机东进，方不至于闲置兵力，坐失战机也。”马超沉吟道：“只是不曾擒得姜维，甚是可恨。”费袆道：“自古为将者不拘小节，姜维不过天水一匹夫，将军何苦与之斗气。”马超再思索片刻，道：“既然如此，便听文伟之言。”
    于是次日，马超留马岱引军六千，于此地扎营，牵制天水；一面令穆弘引三千军，向东去取散关，再三叮咛不可恋战；仍留韩瑛守把南安郡，李恢守把安定，自与费袆、李忠、韩德、杨秋等引军万余人，却取道东北方向，威胁曹军雍北之地。时东汉建安二十二年，蜀汉章武元年五月也。
    再说这边，曹真既得渡过渭河，忽闻马超军尽陷西凉，又近在陇县，威胁自家后路，如何不慌。郭淮道：“既然如此，可急速东进，回合曹洪将军，以保无虞。”孙礼道：“精兵万余，不战而走，有负大王厚望。”郭淮道：“为将当以势而作，不可恃勇。今贼军汹汹，关西已尽失，我孤军悬于此处，不惟于事无补，反而伤损国家元气。当先汇合友军，将以有为也。”曹真从之，遂拔寨东去。直到扶风，汇合曹洪军马，方才心安。以邓艾献计立功，用为校尉。
    六月，忽报魏王曹操，亲提大军十万，前来交战。其时刘备大军，已出斜谷，入长安，两军对峙，战云密集，正是：双雄并竞，未知一二忠奸；万军直前，分舍几家帝王。不知曹操与刘备再度交锋，胜败如何，且看下回。